الأهلي فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح إنكوليس
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، والبالغ حجمه 2 مليار جنيه.
وأفادت الأهلي فاروس في بيانها الصادر اليوم، أن الإصدار مدعوم بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.86 مليار جنيه، والمحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ش.م.م.
بنوك الأهلي المصري والبركة والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي قامت بتغطية الاكتتاب
وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الاكتتاب في هذا الإصدار.
البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب فيما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. كما اضطلع مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بمهام مراقبي الحسابات، وتولت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” منح التصنيف الائتماني للإصدار.
الإصدار على ثلاث شرائح بأجال مختلفة
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
وصرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: “يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، كما يؤكد على التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز من كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر. ونفخر بدورنا في إتمام هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات عملائنا من خلال هياكل تمويلية متطورة.”
كما أضاف أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، قائلاً: “إن الإغلاق الناجح لأول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) يعد علامة فارقة تؤكد حرصنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار يعد الأول الذي يتم إغلاقه في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين، مما يعد إشارة واضحة على قدرة فريقنا على ريادة أولى صفقات العام. إن هذا الإنجاز هو خير دليل على شراكتنا الراسخة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)؛ ومع استمرارنا في تصدر تصنيفات أسواق أدوات الدين، يظل تركيزنا منصباً على وضع معايير جديدة للتميز ودفع عجلة النمو لعملائنا وللسوق المصري ككل.”
وعبر أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن سعادته قائلاً: “إنه لفخر كبير أن ابدأ مسيرتي في شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب هذا الإنجاز غير المسبوق — أول إصدار توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس). وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة لكونها أول عملية إغلاق ناجحة يتم تنفيذها على مستوى سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026.
