الأهلي فاروس تعلن نجاح إدارة الإصدار الأول لسندات قصيرة الأجل لصالح جلوبال كورب

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب، عن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه.

وأوضحت الأهلي فاروس في بيان اليوم، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار.

أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة

أضافت أن الإصدار على شريحة واحدة، وهو أول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة، وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة، مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتجية النمو الممنهجه للشركة.

و صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)”.

وأكد أنه مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، فنحن نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية مشددا على التزام الشركة بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.

الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي قاما بضمان التغطية .. والبنك العربي الإفريقي تولى دور وكيل السداد

جدير بالذكر، قيام شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بضمان تغطية الإكتتاب في الإصدار، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.

مكتب الدريني وشركاه قام بدور المستشار القانوني للإصدار

وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار، حيث حصلت شركة جلوبال كورب على تصنيف A- وحصل الإصدار على تصنيف P2.