جلوبال كورب تصدر سندات توريق تمويل عقاري بقيمة 3.31 مليار جنيه
الإصدار يعد الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري
حابي- أعلنت شركة أولين للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكرت أولين، في بيان اليوم، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة، مشيرةً إلى أنه الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري.
وهيكلت الشركة السندات على 3 شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية لتلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وحصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).
وتضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، وبلغت الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما بلغت الشريحة الثالثة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-.
وتولى تحالف من المؤسسات المالية الكبرى هيكلة وإدارة الإصدار، حيث أدى كل من البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، وتلقى البنك الأهلي المصري الاكتتاب، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
وشاركت بنوك كبرى في تغطية الاكتتاب تشمل البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.
وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار، بينما أدى مكتب بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب حسابات الإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى في تغطية الاكتتاب.
وقال محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري، إن هذا الإصدار يعكس قوة أداء الشركة وريادتها في السوق.
وأضاف أن أولين نفذت إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الماضية فقط؛ ما يعكس تسارع النمو وثقة السوق والمستثمرين في قدرات الشركة وأدائها.
وأشار البيان إلى نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025، لتطلق «أولين» إصدارين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر فقط بإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه، مضيفًا أن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين.
وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي، والخصم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا استثماريًا يشمل أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة SPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير، لدعم خطط التوسع والنمو المستدام.
