بنوك أمريكية تبيع سندات لصالح وارنر براذرز بقيمة 6.2 مليار دولار
العربية نت _ بدأت بنوك أمريكية في وول ستريت بيع سندات عالية المخاطر بعدة مليارات من الدولارات لصالح مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية “وارنر براذرز ديسكفري“، حيث ستستخدم حصيلة الطرح في سداد قرض مؤقت.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الطرح يشمل شريحة بقيمة 5 مليارات دولار وأخرى بقيمة مليار يورو “1.16 مليار دولار”.
بنك الاستثمار جي بي مورجان يقود الصفقة
ويقود بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” الصفقة، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وقال المصدر إن الفائدة على الشريحتين ستتراوح بين 2.75 نقطة و3 نقاط مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المناظرة، مع سعر خصم يبلغ 99 سنتاً لكل دولار أو يورو من القيمة الاسمية للسند.
استخدام الحصيلة في إعادة تمويل جزء من قرض مؤقت بقيمة 15 مليار دولار
وسيتم استخدام الحصيلة في إعادة تمويل جزء من قرض مؤقت لصالح وارنر براذرز بقيمة 15 مليار دولار، ومن المقرر إعلان حصص المشاركة في صفقة الإقراض الجديدة يوم 27 مايو الحالي.
وتشارك في الصفقة أيضاً بنوك “باركليز” و”رويال بنك أوف كندا” و”بي إن بي باريبا” و”دويتشه بنك” و”نات ويست جروب” و”يو بي إس جروب” و”ويلز فارجو” و”جولدمان ساكس“.
