هيرميس تُتم إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم

رنا ممدوح_ أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه.

وأفادت إي اف چي هيرميس، في بيانها الصادر اليوم، أن هذا الإصدار يُعد هو الحادي عشر لشركة بريميوم، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق.

ولفتت أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

وقام البنك المصري الخليجي (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، فيما مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات.

وأشارت، إلى أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار.

وذكرت، أنه تم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 36 شهرًا، على شريحتين بعائد ثابت على النحو التالي: تبلغ قيمة الشريحة (A) 66.9 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتصنيفها الائتماني (P1)، فيما تبلغ قيمة الشريحة (B) 172.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وتصنيفها الائتماني (A-).

ووفقًا لبيان الشركة، تساهم هذه الصفقة في تعزيز نشاط إي اف چي هيرميس المستمر في أسواق الدين في مصر، حيث تظل عملية التوريق وسيلة تمويل هامة للشركات التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها وتحرير السيولة من محفظة المستحقات.

وفي هذا السياق، أكّدت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس الطلب المستمر على أدوات الدين ذات الهيكلة الجيدة والمضمونة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة.

وأضافت حمدي أن تركيز الشركة يظل منصباً على تقديم حلول تمويلية عملية تدعم احتياجات العملاء، مع المساهمة في تطوير وتعميق أسواق الدين في مصر.