مصادر: إي فاينانس تتلقى عروضا لاقتناص حصص مؤثرة

ياسمين منير وضوى إبراهيم _ علمت جريدة حابي أن شركة إي فاينانس تلقت طلبات للحصول على حصص استراتيجية مؤثرة من مؤسسات عالمية وإقليمية.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الرقابة المالية الأربعاء الماضي، بشأن الموافقة على نشرة طرح إي فاينانس، يجوز زيادة الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص البالغة 14.5%، إلى ما لا يجاوز 26.1% من أسهم الشركة بعد موافقة الهيئة والبورصة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة حابي، إن بنوك الاستثمار المشاركة في إدارة طرح شركة إي فاينانس تلقت عدة عروض من مؤسسات مالية كبرى عالمية وإقليمية للاستحواذ على حصص مؤثرة بالشركة، وجارٍ دراسة هذه العروض تمهيدًا لحسم الجهات التي سيتم انتقاؤها كشركاء استراتيجيين بالتزامن مع غلق باب تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص يوم الإثنين المقبل.

أضافت المصادر أنه في حال الموافقة على الشراكات الاستثمارية المقدمة للشركة سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لتعديل نشرة الطرح قبل فتح باب الاكتتاب في الشريحة المخصصة للطرح العام بالبورصة المصرية، والبالغ نسبتها 1.61% تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن حجم طلبات الاستثمار بشركته منذ فتح باب الاكتتاب يوم الأربعاء وحتى نهاية تعاملات أسواق المال العالمية يوم الجمعة مبشر للغاية ويمكن وصفه بفوق الممتاز.

أضاف سرحان أن طلبات الاكتتاب والاستثمار التي تلقتها بنوك الاستثمار المشاركة بالطرح يتم تجميعها يوميًّا وإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، بينما سيتم إطلاع شركته عليها تفصيلًا يوم الإثنين المقبل مع غلق باب الاكتتاب وتحديد السعر النهائي للطرح وفقًا لآلية Book building، تمهيدًا لإعلانه يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يفضل سرحان التعقيب على عروض الاستحواذ التي تلقتها شركته لاقتناص حصص مؤثرة من رأسمال الشركة، أو تحديد عددها.

وقال سرحان: «لم نحدد بعد إمكانية تخصيص حصص مؤثرة لمؤسسات بعينها، ولكن أي مستثمر قادر على تقديم قيمة مضافة لاقتصاديات الشركة وتوسعاتها سواء داخليًّا أو خارجيًّا سيكون محل اهتمام وترحيب من الشركة”.

وأكد سرحان عدم وجود شروط ومواصفات محددة للشركاء المحتملين أو تفضيل المستثمر الاستراتيجي على المستثمر المالي، لافتًا إلى أن أغلب المستثمرين الماليين حاليًا لديهم سابقة أعمال كبيرة في مجالات الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية، سواء داخل مصر أو خارجها عبر صناديق استثمار متخصصة أو صفقات مباشرة، ما يجعلهم ذوي قيمة مضافة كمستثمرين استراتيجيين للشركة رغم كونهم مستثمرين ماليين في الأساس.

وأوضح سرحان أن هذه العروض سيتم دراستها بالتعاون مع بنوك الاستثمار المشاركة في إدارة الطرح.

ورفض رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس الكشف عن عدد مرات تغطية الطرح الخاص لشركته حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرقابة المالية طلبت عدم الكشف عن عدد مرات التغطية سوى مع غلق باب الاكتتاب في الشريحة المخصصة بالطرح الخاص يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه تغطية الطلبات لحجم الأسهم المعروضة لمرة على الأقل نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية، قد أفادت مساء يوم الأربعاء الماضي أنه تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين.

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء 6 أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، والتي مقرر لها أن تستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري.

مؤسسات سيادية عربية وصناديق أوروبية وأمريكية ضمن المشاركين بالطرح.. وإعلان عدد مرات التغطية بعد غلق باب الاكتتاب

وأكد سرحان لجريدة حابي أن الطرح الخاص لشركته تلقى طلبات اكتتاب من مؤسسات عالمية وإقليمية من بينهم مؤسسات سيادية عربية، وصناديق استثمار أجنبية كبرى تستثمر لأول مرة بالسوق المصرية وكذلك صناديق لم تستثمر في مصر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعطي قيمة مضافة للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن السعر الرسمي للسهم والذي تم الإفصاح عنه الأربعاء الماضي بسعر يتراوح بين 12.50 جنيهًا و13.98 جنيهًا للسهم.

وتعتزم «إي فاينانس» طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية وطرح أولي لعدد 177 مليونًا و777 ألفًا و778 سهمًا عاديًّا، وبما يعادل إجمالًا 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليًا.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها لا تمانع في نشر «نشرة الطرح» بغرض بيع حد أقصى 257 مليونًا و777 ألف سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق الطرح في السوق الثانوية (طرح عام وخاص).