التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه
رنا ممدوح وإسلام سالم _ كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي ، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.629.8 مليار جنيه.
وأفاد فهمي في بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثالث لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.629.8 مليار جنيه.
وذكرت الشركة أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر والبنك الأهلي.
أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال ، عن سعادته بنجاح الإصدار وعن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خاصة أنها كيان اقتصادي كبير وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.
وأشاد البواب بقدرة فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.
وصرح أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، بأن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار وأن نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميا يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وبحسب البيان، تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلى فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار.
وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ.
وقامت مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات.
يذكر أن باب الاكتتاب في الإصدار أغلق يوم الأثنين 30 مايو وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر والبنك الأهلى والتجاري وفا بنك ايجيبتبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية A و AA و AA+.على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس وهي :-
– الشريحة الأولى بأجل 13 شهرا بقيمة 271.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا وحصلت على تصنيف AA+
– الشريحة الثانية بأجل 37 شهرا قيمتها 728.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل
ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA
– الشريحة الثالثة بأجل 60 شهرا قيمتها 630 مليون جنيه وسيتك استهلاكها شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A
وقال فهمي إن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف إتمام يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الأن.
