بن غاطي الإماراتية تصدر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار.. وتغطية الاكتتاب 200%
العربية نت _ أعلنت شركة بن غاطي للتطوير الإماراتية عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار بقيمة 300 مليون دولار، تستحق خلال 3 سنوات.
وذكرت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، أن الصكوك سجلت أسعاراً بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة حظيت بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنسبة 200% أو بنحو 2.1 مرة.
كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار، مما يؤكد الطلب القوي على طرح صكوك “بن غاطي”.
وعقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.
وجذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأميركي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.
ووقع اختيار “بن غاطي” على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.
