التوفيق للتأجير التمويلي: إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق جزء من محفظة الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه
رنا ممدوح _ أعلن طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.459 مليار جنيه.
وقال فهمي في بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة الحصة السوقية.
وذكر أن شركة الأهلي فاروس – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وسي آي كابيتال – الذراع الاستثماري لبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، قاموا بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتأجير التمويلي والبالغ حجمه 1.459 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من الشركة.
ووفقا للبيان، تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي كمرتبي ومروجي الإصدار، بالأضافة إلى قيام كلا من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الإصدار، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك مصر أمين الحفظ.
وتولى مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه ( بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات، وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ـ ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
واكتتب كلا من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات في الإصدار.
