عاجل.. إي اف چي هيرميس مستشار استحواذ جاهز السعودية على 76.6% من سنونو القطرية
245 مليون دولار قيمة إجمالية للصفقة .. وترجيح إتمامها خلال النصف الثاني
علمت بوابة حابي أن شركة إي اف چي هيرميس تلعب دور المستشار المالي في اتفاقية استحواذ شركة جاهز السعودية على 76.56% من شركة سنونو القابضة القطرية، في صفقة تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 245 مليون دولار.
ووفقا لبيان الافصاح المرسل لسوق الاسهم السعودية “تداول”، تقضي الاتفاقية باستحواذ “جاهز” على 8.14 مليون سهم، تمثل 75% من رأس مال شركة سنونو، وذلك من المساهمين الحاليين، مقابل 225 مليون دولار، تُموّل من خلال مزيج من النقد وأسهم خزينة شركة جاهز.
ضخ 20 مليون دولار في أسهم جديدة لسنونو .. و 225 مليونا تمول نقداً وعبر أسهم خزينة جاهز
كما تكتتب شركة جاهز في أسهم جديدة بشركة سنونو ، تمثل حصة إضافية بنسبة 1.56%، مقابل مبلغ نقدي يبلغ 20 مليون دولار.
وبموجب الصفقة التي ترجح جاهز إتمامها خلال النصف الثاني من العام، سيتوزع هيكل ملكية شركة سنونو بواقع، 76.56% لشركة جاهز ، بينما سيحتفظ مؤسس سنونو ورئيسها التنفيذي المهندس حمد الهاجري بالحصة المتبقية والبالغة 23.44%.
ومن المقرر أن تدفع شركة جاهز 214 مليون دولار نقدًا لمساهمي سنونو الحاليين، وتنقل 1.54 مليون سهم خزينة، تمثل 0.73% من رأس مالها، إلى شركة الهاجري، على أن يتم ضخ المبلغ المتبقي البالغ 20 مليون دولار في اكتتاب الأسهم الجديدة.
وذكرت شركة جاهز إن عملية الاستحواذ سيتم تمويلها من خلال الموارد النقدية الداخلية والتسهيلات المصرفية وأسهم الخزانة.
وتقدر قيمة شركة سنونو بموجب الصفقة بنحو 1.17 مليار ريال قطري، مما يجعلها أول شركة ناشئة قطرية تتجاوز قيمتها المليار ريال.
ويشمل هذا التقييم ضخ رأسمال بقيمة 20 مليون دولار، مما يدعم خطط سنونو التوسعية.
وذكرت شركة جاهز أنه عند إتمام الصفقة، ستواصل شركة سنونو العمل تحت علامتها التجارية، بقيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي المهندس حمد مبارك الهاجري، وبدعم من فريقها التنفيذي الحالي، وسيتم تشكيل مجلس إدارة مكون من أربعة أعضاء، يضم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل جاهز -من ضمنهم رئيس المجلس-، بالإضافة إلى عضو واحد يتم تعيينه من قبل المؤسس، وفقا لاتفاقية المساهمين الموقعة بين جاهز والمهندس حمد الهاجري، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد اتمام الصفقة.
وتتضمن أطراف الصفقة كلاً من شركة جاهز، وشركة سنونو، ومساهمي شركة سنونو، وم. حمد مبارك الهاجري، وشركة سنونو للاستثمار القابضة ذ.م.م.، وسعود العطية، وعبدالعزيز العطية، وشركة ييلو سيرفيسز.
