بلتون للتمويل العقاري تتم أول إصدار لسندات توريق بقيمة إجمالية 1.32 مليار جنيه
4 بنوك تشارك في ضمان تغطية الاكتتاب: الأهلي المصري والقاهرة والبركة مصر والأهلي الكويتي مصر
رنا ممدوح _ أعلنت بلتون للتمويل العقاري، عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه، وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب.
بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة
وأفادت بلتون، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنه تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وأشارت إلى أن الإصدار شهد إقبالا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.
هيكلة الإصدار على أربع شرائح
ووفقا لبيان بلتون، تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه، بمدة 24 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرا، وبتصنيف (AA).
أما الشريحة الثالثة، ذكرت بلتون، أنها بلغت 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 ملايين جنيه مصري، بمدة 60 شهرا، وبتصنيف (A-) أيضا.
معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني
وأعلنت بلتون، أن معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي، وتولي بنك أبوظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقى الاكتتاب.
وبحسب البيان، شارك في ضمان تغطية الاكتتاب بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، والبركة مصر، والأهلي الكويتي مصر.
الجهات المشاركة في الاكتتاب شملت بنوك: أبوظبي التجاري مصر و(SAIB) والتنمية الصناعية والتعمير والاسكان
أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبوظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والاسكان.
وقال حسن عبد النبي الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري: “يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة”.
وفي هذا السياق، أكد شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون:” يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية في توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد على التزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا”.
وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري: “يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقاري”.
