ڤاليو تتم الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه
البنوك المشاركة في الاكتتاب: المؤسسة العربية المصرفية ABC والتنمية الصناعية IDB والتجاري وفا بنك
رنا ممدوح _ أعلنت شركة ڤاليو عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف جي هيرميس، وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
إي اف جي للتوريق قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار
وذكرت ڤاليو، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنه قد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف جي للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار، وأضافت، أن إصدار السندات تم بمدة 12 شهرا، وتصنيف ائتماني prime1 (SF).
إي اف جي هيرميس المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية
وأفادت، أن إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
ووفقا للبيان، شارك كلا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك التنمية الصناعية (IDB) والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
وفي هذ السياق، قال كريم رياض رئيس القطاع المالي لشركة ڤاليو، إن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال.
أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه
وأشار رياض، إلى أهمية هذه الصفقة، باعتبارها أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي.
وأضاف رياض أن هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال.
وفي سياق متصل، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتئاب بشركة إي اف جي هيرميس، إن إتمام هذا الإصدار، ولا سيما بعد إدراج الشركة في البورصة المصرية، يعكس ثقة المستثمرين في رؤية ڤاليو.
وأضافت مي حمدي، أن الشراكة الوطيدة بين إي اف جي هيرميس وڤاليو قائمة على رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بتوفير أحدث الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تعكس قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات دائمة التغير للشركات سريعة النمو.
وأوضحت، أن إي اف جي هيرميس تتطلع إلى مواصلة تمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية، وفي مقدمتهم شركة ڤاليو لاستكمال مسيرتهم التوسعية في المنطقة.
