ثروة تغلق الإصدار السادس والأربعين لسندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه
التجاري الدولي CIB والعربي الأفريقي وسي آي كابيتال قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب
رنا ممدوح _ أعلنت شركة ثروة للتوريق ـ ذراع مجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين، عن إغلاق الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.312 مليار جنيه، في الربع الثالث من عام 2025.
وذكرت ثروة، في بيانها الصادر اليوم، أن سندات الإصدار حظيت على تصنيف وترتيب محلي قوي للملاءة الائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بتصنيفات AA+ وAA وA للشرائح الثلاث بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر.
المحفظة الضامنة للإصدار بلغت حوالي 1.940 مليار جنيه
وأوضحت، أن المحفظة الضامنة للإصدار بلغت حوالي 1.940 مليار جنيه، بتصنيف جدارة ائتمانية ( A-)، لافته أنه بذلك تحقق أعلى التصنيفات الائتمانية الممنوحة لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق.
كونتكت المالية تولت دور مدير الإصدار ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية
ونوهت، أن مجموعة كونتكت المالية تولت دور، مدير الإصدار ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية، مضيفه أن الإصدار حظى بدعم وتغطية واسعة من كبريات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وأفادت، أن بنكا التجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب، فيما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية saib، إلى جانب صناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول في التغطية.
التجاري الدولي CIB قام بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ
وأعلنت، أن البنك التجاري الدولي CIB قام بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، فيما تولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) دور المستشار القانوني، وقام مكتب (KPMG) حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
إصدارات التوريق المحالة لشركة ثروة ترتفع إلى نحو 35.3 مليار جنيه
ووفقا لبيان ثروة، بهذا الإصدار ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق المحالة لشركة ثروة للتوريق ليبلغ نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة محالة من مجموعة شركات كونتكت للتمويل تغطي قطاعات السيارات والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى محافظ عقارية منفصلة محالة من شركات التطوير العقاري في مصر بعدد 10 إصدارات.
وقال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية: ” إن إتمام الإصدار السادس والأربعون لسندات التوريق وما حصل عليه من تصنيف ائتماني، يعكس الثقة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية”.
وأضاف:” أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، نحو محفظتنا يعكس صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة، ويمنحنا دافعاً لمواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء”.
