التجاري الدولي CIB وسي آي كابيتال يتمان سابع إصدار سندات توريق لصالح حالا للتمويل الاستهلاكي

أعلن البنك التجاري الدولي -مصر (CIB)، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بإتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 8 مليارات جنيه على ثلاث سنوات

ووفقا لبيان اليوم، يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بنكا التجاري الدولي وقناة السويس قاما بدور ضامني التغطية

وقام كلا من البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.

تم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة الآجال

وتم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد:

-تبلغ قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليار جنيه ومدتها 6 شهرا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

– تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

في هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نمواً متسارعاً ويساهم في تنشيط حركة السوق.

وأكد حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.

من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأعرب عن سعادته بمساهمة في هذا الطرح بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما يعكس التزامه بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر

وأشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، إلى أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة.

أضافت أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.

من جانبها، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على اعتزازها بإتمام هذا الإصدار حيث يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، معربة عن شكرها لجميع أطراف عملية الإصدار على جهودهم التي ساهمت في نجاح الإصدار.