ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو اليوم، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي للتوريق

وأوضحت في بيان اليوم، أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

• الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)

• الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائلًا: نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو. لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.”

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.

وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.