إنكوليس للتأجير التمويلي تتم أول عملية توريق بقيمة 2 مليار جنيه
الإصدار جزء من برنامج متعدد بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه على 3 سنوات
رنا ممدوح _ أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي ـ إنكوليس، عن إتمام أول عملية توريق لمحفظة التأجير التمويلي الخاصة بالشركة بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركزها المالي لدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وأفادت إنكوليس، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا الإصدار يأتي كجزء من برنامج توريق متعدد الإصدارات بإجمالي قيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، بما يعكس توجه الشركة نحو رفع كفاءة هيكلها التمويلي وتعزيز قدرتها على التوسع.
الأهلي فاروس المستشار المالي وبيكر تيلي مراقب الحسابات ومعتوق بسيوني وحناوي المستشار القانوني
وذكرت، أن الإصدار تم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث تولى بنك الاستثمار الأهلي فاروس دور المستشار المالي، وقامت شركة بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي تقديم الاستشارات القانونية، بينما قامت شركة ميريس للتصنيف الائتماني (MERIS) بمنح التصنيفات الائتمانية للسندات والمحفظة، وقام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور بنك الإصدار.
6 بنوك تشارك في تغطية الإصدار من بينها العربي الأفريقي والأهلي المصري وsaib ومصر والبركة والتجاري وفا
ووفقًا لبيان إنكوليس، شارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك، من بينها العربي الأفريقي الدولي، والأهلي المصري، والشركة المصرفية العربية الدولية saib، ومصر، والبركة، والتجاري وفا، حيث تمت تغطية الإصدار بنسبة 200%، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية في جودة محفظة الشركة وقوة مركزها الائتماني.
وأكّدت، أن هذه العملية تُمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم قدرتها على التوسع في أنشطتها التمويلية وتقديم حلول مبتكرة لعملائها، دون أي تأثير سلبي على مركزها المالي.
