التجاري الدولي يتم الإصدار الأول لسندات شركة درايف بقيمة 700 مليون جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي CIB في بيان اليوم، اتمام الإصدار الأول لسندات شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، المملوكة لشركة جي بي أوتو، بقيمة 700 مليون جنيه، ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.
وتدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات درايف القائمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة في التوسع في نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وتعد شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ، واحدة من أكبر خمس شركات للتخصيم بمصر طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012.
وتقوم الشركة بتقديم خدمات التخصيم بالإضافة الى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي في خلال الربع الثالث من عام 2021.
وتعكس تغطيه الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين في الملائة المالية للشركة، حيث حصلت على تصنيف ائتماني -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الانتماني «ميريس».
وعلّقت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي ، أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات اسمية في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.
وأشارت إلى أن مشاركة البنك كمستشار مالي ومدير للإصدار، ترتكز على حرصه لدعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية وسوق السندات المصري.
كما أعربت عن اعتزازها بمشاركة بعض من كبرى صناديق الاستثمار بمصر في هذا الإصدار والذي يأتي تماشيا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية .
جدير بالذكر أن التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وقام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. فيما قام مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
