منصة الأهلي للخدمات المالية تستعد لانطلاقة جديدة دون اسم فاروس
تأسيس الأهلي للتصكيك لاستكمال خدمات أوراق الدين بعد إضافة نشاط التوريق وإدارة الطروحات
ياسمين منير _ تستعد منصة الخدمات المالية التابعة للبنك الأهلي لانطلاقة جديدة مع بداية عام 2023، تشهد تغيير العلامة التجارية والتخلي عن اسم فاروس، واستكمال باقة الخدمات المالية التي ستضم قريبًا شركة الأهلي للتصكيك، في إطار خطة للتوسع في إدارة طروحات أدوات الدين، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من اتفاقات الاستثمار التي تديرها الأذرع المختلفة التي تضمها المجموعة.
أجرت حابي حوارًا موسعًا مع أحمد سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، وأحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، كشفا خلاله عن ملامح خطة العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وفلسفة الانطلاقة الجديدة الجاري تنفيذها.
كما كشفا عن تفاصيل عدد من الصفقات والطروحات وعمليات الاستثمار المرتقب إغلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة، في إطار هدف رئيسي يتمثل في جذب أكبر قدر من الاستثمارات لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الصعبة.
كما تطرق الحوار لوضع المنافسة الحالي بين بنوك الاستثمار، وفرص التعاون بينها خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير الضغوط الاقتصادية الحالية على شهية المستثمر المحلي والإقليمي والأجنبي، وكذلك وضع البورصة المصرية ومدى استعدادها لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك فرص نشاط طروحات الشركات الخاصة خلال الفترة المقبلة، وحدود النشاط المتوقع بإصدارات أوراق الدين
المنصة ستضم 5 شركات مرشحة للزيادة وفقًا لاحتياجات العملاء.. وتتعاون مع ذراع البنك في دبي لجذب استثمارات الخليج
في البداية كشف أحمد سالم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، عن اقتراب استقبال الوافد الأخير لمنصة الخدمات المالية المتكاملة المستهدفة، بعد البدء في إجراءات تأسيس شركة الأهلي للتصكيك، التي تكمل باقة خدمات إدارة أوراق الدين التي شهدت مؤخرًا تأسيس شركة الأهلي للتوريق، وإضافة نشاط إدارة الطروحات بهذه السوق.
ووفقًا للرئيس التنفيذي للمجموعة، ستضم شركة الأهلي للخدمات المالية تحت مظلتها 5 شركات، هي: الأهلي لخدمات بنوك الاستثمار، والتي تشمل إدارة الصفقات والطروحات بسوقي الأسهم وأدوات الدين، وشركة الأهلي لتداول الأوراق المالية وشركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى جانب شركتي الأهلي للتوريق، والأهلي للتصكيك المؤسستين حديثًا تحت مظلة الكيان الجديد، كما تتعاون المنصة مع الشركة الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي المصري بسوق دبي المالية بهدف جذب الاستثمارات من دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
العلامة التجارية الجديدة تركز على الاستفادة من مكانة البنك الأهلي والتكامل مع الخدمات المصرفية
وقال سالم: «تم الانتهاء من إعداد المنصة الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار التأهب لانطلاقة جديدة مع بداية 2023، تحت علامة تجارية جديدة تستفيد من مكانة البنك الأهلي كأكبر بنك حكومي في مصر، في سبيل تحقيق هدف رئيسي وهو جذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة» .
وأكد سالم أنه سيتم قريبًا التخلي عن اسم فاروس في العلامة التجارية الأقوى والمتمثلة في البنك الأهلي المصري ، وبذلك تصبح منصة الخدمات وحدة متكاملة مع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، بما يوفر للعميل كل الخدمات المالية المتكاملة والمصرفية في مكان واحد، بما في ذلك الذراع الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي بسوق دبي المالية العالمية، والتي تعد عنصرًا مكملًا لهذه المنصة.
وقال أحمد سالم الرئيس التنفيذي للكيان الجديد، إن الفكرة بدأت عندما قرر البنك الأهلي امتلاك بنك استثماري متكامل، موضحًا أن أحد أهداف البنك الأهلي كأكبر بنك حكومي في مصر هو جذب الاستثمارات، لذلك جاءت الحاجة إلى وجود بنك استثماري يمتلك كل الأذرع القادرة على المساعدة في تحقيق هذا الهدف، على أن يتكامل ذلك مع أنشطة البنك الأهلي ومركزه المالي.
جذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية لدعم وتنشيط الاقتصاد في هذه المرحلة الصعبة هدف رئيسي
وأضاف: «تم اتخاذ القرار منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وبدأنا في تكوين هذه المجموعة التي بدأت بالاستحواذ على شركتي فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، لكونها خطوة أسهل من تأسيس كيانات جديدة، وتم ضم شركة الأهلي للاستثمارات المالية للمجموعة، ثم أنشأنا شركة للتوريق ويجري حاليًا تأسيس شركة لإصدار الصكوك.. والهدف من ذلك هو توفير مجموعة خدمات متكاملة تحت مظلة شركة واحدة».
ولم يستبعد سالم إضافة شركات وأنشطة جديدة لمنصة الخدمات المالية في ضوء تلبية احتياجات العملاء وتحقيق هدف توفير كل الخدمات في مكان واحد، مشيرًا إلى أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية ستظل تتبع شركة الأهلي كابيتال بشكل مباشر، وأنه لم تتم دراسة ضمها للمنصة خلال هذه المرحلة، بينما يتم التعاون بين الكيانات المختلفة بما في ذلك المشاركة في جذب المستثمرين لأنشطة الاستثمار المباشر والمساعدة في تنفيذ المشروعات المستهدفة.
وحول صفقات التخارج المرتقبة للبنك الأهلي المصري، أكد سالم أنه لا توجد فرص محددة يمكن الكشف عنها خلال هذه المرحلة، خاصة أن هذه المحفظة تدار من خلال إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي، كما أن القرار يأخذ في اعتباره عناصر متعددة، منها مدى وصول الاستثمار لمرحلة النضج التي تؤهله للبيع، والقيمة المضافة من البيع، وتأثير الصفقة على الاقتصاد، مشددًا على أن هناك تنسيقًا قويًّا بين مجموعة الخدمات المالية الاستثمارية المختلفة المملوكة للبنك الأهلي.
المجموعة تدير عدة صفقات دمج واستحواذ وطروحات بسوقي الأسهم والدين لشركات محلية وإقليمية
بينما كشف أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن خطة عمل مستقبلية تضم عددًا كبيرًا من صفقات الدمج والاستحواذ وطروحات البورصة وأسواق الدين، لعدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية.
لم تتم دراسة نقل تبعية شركات الخدمات المالية غير المصرفية للمنصة خلال هذه المرحلة
وأشار إلى أن شركته تربطها علاقات قوية ومتزايدة مع عدد من المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يثمر عن نقاشات متعددة وبصورة متواصلة حول صفقات محتملة في مصر خلال هذه المرحلة، خاصة بقطاع اللوجيستيات، وخدمات التمويل غير المصرفي، والقطاع العقاري ومواد البناء، والقطاع الاستهلاكي.
مفاوضات على عدة فرص بمجالات متنوعة مع شركات خليجية لها تواجد في مصر
وقال حيدر: «بعض الصفقات يتم التفاوض عليها مع كيانات استثمارية، والبعض الآخر لمجموعات استراتيجية ذات الأجل الطويل، كما يوجد اهتمام من شركات خليجية بالسوق المحلية وبعضها له تواجد بالفعل في أكثر من مجال ويجري التفاوض معهم على أكثر من فرصة في مجالات متعددة.
الصحة والتعليم في بؤرة الاهتمام لجذب الاستثمارات لمنصتي الأهلي كابيتال
ومن جانبه أضاف أحمد سالم أن قطاعي الصحة والتعليم من أبرز المحاور الجاري العمل عليها خلال هذه المرحلة، عبر المنصتين التابعتين لشركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، من خلال العمل على جمع استثمارات للمنصتين، بجانب الاستثمارات التي تضخ عبر شركة الأهلي كابيتال كمستثمر بهذه المنصات.
مصر تزخر بالعديد من الفرص الجاذبة في ضوء التقييمات الحالية.. وضخ استثمارات عبر البنك أو أذرعه عنصر جذب قوي لرأس المال الأجنبي
وقال سالم: «هذه استراتيجية هامة للغاية خلال الوقت الحالي، فبلد مثل مصر تزخر بالعديد من الفرص الجاذبة خاصة في ضوء التقييمات الحالية، كما أن ضخ الاستثمارات في هذه الفرص يمثل عنصر جذب قويًّا للمستثمر الأجنبي، لذلك بعض الاستثمارات يشارك بها البنك الأهلي بشكل مباشر أو عبر ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال».
وضرب نموذجًا بمنصة الخدمات الصحية التي تعد شركة الأهلي كابيتال المستثمر الرئيسي بها، ونفذت عدة خطوات استثمارية متعددة، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد دعوة المستثمرين للمشاركة في المنصة كشريك للأهلي كابيتال، بما يعطي الثقة للمستثمر بما يساعد بصورة أكبر على جذب أكبر قدر من الاستثمارات.
اهتمام من صناديق حكومية وجهات سيادية إقليمية للاستثمار في منصة الرعاية الصحية.. والمفاوضات بطبيعتها تستغرق وقتًا
وأكد سالم أن هناك اهتمامًا من صناديق حكومية وجهات سيادية إقليمية للاستثمار من خلال هذه المنصة، ولا تزال المفاوضات جارية، خاصة أنها بطبيعتها تستغرق وقتًا وتتطلب الحصول على عدد كبير من الموافقات، وما يترتب عليه من ضرورة إجراء فحص نافٍ للجهالة والاطلاع على تفاصيل متعددة.
مستعدون دائمًا للتعاون مع بنوك الاستثمار الأخرى في سبيل تنفيذ صفقات ناجحة.. ومناقشات جارية حول أكثر من فرصة
وعلى صعيد الوضع التنافسي المستهدف لمنصة الخدمات المالية بين باقي بنوك الاستثمار مثل سي أي كابيتال التابعة لبنك مصر والمجموعة المالية هيرميس، قال سالم: «السوق تضم أسماء كبيرة، وبالتأكيد المنافسة ستظل قائمة، وأرى أن المنافسة في هذا التوقيت ستشجع بصورة أكبر على جذب الاستثمارات للسوق المصرية، فالهدف حاليًا ليس البحث عن الترتيب الأعلى أو اقتناص الصفقات من المنافسين، بل يمكن التعاون على توفير فرص استثمارية مشجعة، بما يفيد الاقتصاد المصرى وينعكس إيجابيًّا على جميع بنوك الاستثمار، والأهم من ذلك التأثير القوي لذلك على الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى جذب استثمارات كبيرة في الوقت الراهن».
المنافسة بين بنوك الاستثمار ستظل قائمة وقد تشجع بصورة أكبر على جذب الاستثمارات الخارجية
وأضاف: «بالتأكيد نستهدف المركز الأول بالمنافسة، ولكن في الوقت الحالي التركيز أكبر على آليات جذب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات بقطاعات اقتصادية متعددة، وكذلك العمل على ضمان نجاح هذه الاستثمارات كنواة تمهد لضخ المزيد، لذلك نحن على استعداد دائم للتعاون مع بنوك الاستثمار الأخرى في سبيل تنفيذ صفقات ناجحة».
وضرب مثالًا بطرح شركة إي فاينانس بالبورصة خلال العام الماضي، والذي ضم عددًا من بنوك الاستثمار من بينهم الأهلي فاروس، وكذلك طرح الحصة الإضافية من شركة أبو قير للأسمدة، كاشفًا عن مناقشات جارية حول أكثر من فرصة استثمارية جديدة تبرهن على الانفتاح نحو التعاون مع بنوك الاستثمار الأخرى.
نترقب الخطوات التنفيذية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خاصة بعد إعلان اعتزام طرح وطنية وصافي
وأضاف أن شركته تترقب الخطوات التنفيذية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد الإعلان عن اعتزام طرح شركتي وطنية للبترول وصافي للمياه في البورصة قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه تجري متابعة التطورات عن كثب للمشاركة في أي من الطروحات المقبلة.
وقال: «رغم أن السوق ليست في أفضل حالاتها وتتسم حاليًا بانخفاض مستويات الأسعار بها، لكن عندما تتوافر شركة قوية وذات قيمة يكون من السهل إنجاح طرحها، خاصة في ضوء الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة خلال هذه المرحلة، بما سيؤثر إيجابيًّا في تحسن الاقتصاد في الفترة القادمة».
الشركات القوية من السهل إنجاح طرحها في البورصة وإن كانت السوق ليست في أفضل حالاتها.. وإجراءات الحكومة والمركزي تبشر بتحسن الاقتصاد
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي مهمة ومؤثرة، مما سيساهم في حل المشكلة الاقتصادية الحالية، بالتوازي مع ما يخطط له من حوافز لجذب الاستثمارات الخارجية وكذلك تفعيل ملف دعم القطاع الصناعي.
ومن جانبه، استعرض أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، ما تم إنجازه بكل نشاط بالكيانات التابعة للمنصة حتى مرحلة الهيكلة الحالية، وكذلك الكشف عن ملامح الصفقات وعمليات الاستثمار الجاري إعدادها حاليًا، على صعيدي أسواق الأسهم وأدوات الدين، وكذلك الطروحات العامة وصفقات الدمج والاستحواذ.
المجموعة شاركت في تنفيذ 5 طروحات أوراق دين منذ تفعيل النشاط بداية العام بقيمة تجاوزت 11 مليار جنيه.. ويجري الانتهاء من اثنين آخرين
على مستوى خدمات بنوك الاستثمار، قال حيدر إن شركته فعلت نشاط طروحات أسواق الدين بداية العام الجاري، وتم منذ ذلك الحين تنفيذ 5 عمليات إصدار سندات وتوريق وصكوك ويجري الانتهاء من عمليتين أخريين، لتصل القيمة الإجمالية لطروحات الدين المنفذة عبر شركته خلال العام إلى أكثر من 11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن النشاط بدأ بطرح سندات التوريق الخاص بشركة الأهلي للتأجير التمويلي بقيمة 765 مليون جنيه، أعقبها المشاركة في طرح سندات توريق شركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة 1.6 مليار جنيه، وكذلك تولت شركته المستشار الوحيد لسندات توريق مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 1.2 مليار جنيه، والتي تعد أول عملية توريق حقوق عن وحدات بالعاصمة الإدارية، كما شاركت في برنامج صكوك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ثروة كمرتب وضامن اكتتاب.
تنفيذ 4 إصدارات سندات توريق قبل نهاية الربع الأول بقيمة إجمالية نحو 6 مليارات جنيه بالقطاعين المالي والعقاري.. و3 أخرى لشركات تدخل السوق لأول مرة
وأضاف أنه يجري تنفيذ أربعة طروحات جديدة لإصدار سندات توريق قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، بقيمة إجمالية تدور حول 6 مليارات جنيه بالقطاعين المالي والعقاري، متوقعًا إتمام ثلاثة إصدارات أخرى لشركات تدخل لأول مرة سوق إصدارات توريق خلال الربع الأول من العام المقبل.
اقتراب تنفيذ صفقتي استحواذ بقيمة إجمالية نحو ملياري جنيه بقطاعي التشييد والبناء والرعاية الصحية
وعلى صعيد نشاط الدمج والاستحواذ، توقع حيدر إتمام صفقتي استحواذ خلال الأسابيع المتبقية من العام بقيمة إجمالية تبلغ نحو ملياري جنيه، إحداهما في قطاع التشييد والبناء والأخرى بقطاع الرعاية الصحية.
ولفت حيدر إلى أن شركته نفذت خلال العام صفقة استحواذ شركة صافولا السعودية على الشركة المصرية البلجيكية صاحبة العلامة التجارية «ole» بقيمة تدور حول 650 مليون جنيه، كما نفذت كل الصفقات المغلقة التي تمت على الاستثمارات المملوكة لجهات حكومية خلال الفترة الأخيرة، من بينها الصفقات السيادية الخليجية على أسهم البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة.
تجهيز شركة صناعية خاصة تتميز بالتصدير للطرح الأولي بالبورصة بحصة لن تقل عن 25% منها
كما كشف حيدر عن تجهيز شركة صناعية خاصة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية وتتميز بتصدير منتجاتها، للطرح الأولي في البورصة المصرية، وأن حجم الطرح لن يقل عن ربع رأسمال الشركة، ولكن القيمة يصعب تحديدها حاليًا في ظل التغير المستمر في سعر الدولار والذي يعد أساس تسعيرها باعتبارها عملة الإيرادات.
قيمة الطرح المرتقب للشركة الصناعية يصعب تحديدها حاليًا في ضوء التغير المستمر بسعر الدولار.. والنصف الأول من 2023 قد يشهد التنفيذ
وتوقع أن يتم الطرح خلال النصف الأول من العام المقبل في حال توافر الظروف الملائمة لذلك، خاصة في ظل جاذبية الشركة التي تعتمد على التصدير.