الأهلي فاروس تدير الإصدار الثاني برنامج سندات توريق لصالح أور للتأجير التمويلي بقيمة 1.8 مليار جنيه
رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب ، عن قيامها بالتعاون مع شركة أور للاستشارات المالية بدور مدير الإصدار والمستشار المالي وذلك للإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات توريق شركة أور للتوريق.
وأفادت الشركة في بيان لها، أن السندات جاءت بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم والبالغ حجمها 1.79 مليار جنيه، والمضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.1 مليار جنيه، والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.
وذكرت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية ذراع الاستثمار التابع للبنك الأهلي المصري، أنها قامت بدور المرتب والمنسق العام و مروج الإصدار .
كما قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار.
وقام البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب، و تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، و مكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ووفقا للبيان، يأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 318 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 875 مليون جنيه ومدتها 48 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 597 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت جميع الشرائح على تصنيف A+ .
