سينومي سنترز السعودية تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية لأجل 5 سنوات
رويترز _ أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” السعودية اليوم الثلاثاء، عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالتزامن مع الطرح المزمع أعلنت الشركة عن عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة البالغة 500 مليون دولار، والتي تُستحق في عام 2024م.
ينتهي العرض في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت لندن في تاريخ 4 مارس 2024م.
وعينت الشركة كلا من جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، وكذلك تعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومجموعة جي إف إتش المالية وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي وشركة جي بي مورجان سيكيوريتيز وكامكو إنفست وبنك مشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
وستقوم سينومي سنترز السعودية بعقد عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين فيما يتعلق بنيتها بإصدار صكوك.
وسيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
وأرجعت هدف الطرح إلى أغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة ويتضمن بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.
