سي آي كابيتال تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه لصالح حالا
قامت بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة.. ومكتب معتوق بسيوني المستشار القانوني
رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 2.214 مليار جنيه، لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة.
وأفادت سي آي كابيتال في بيانها الصادر اليوم، أن إصدار شركة حالا للتمويل الاستهلاكي يأتي على شريحتين، الأولى بقيمة 1.528 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، والثانية بقيمة 686 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
ووفقًا لبيان الشركة، قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانوني وقام مكتب بيكر تيلى بدور المراقب المالي.
وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن الإتمام الناجح لأحدث إصدار توريق لشركة حالا يُمثل امتدادًا لسجل الشركة في تنفيذ الصفقات الرائدة في السوق المصري.
وأوضح هلال، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة سي آي كابيتال كشريك استراتيجي موثوق في أسواق الدين، مؤكدًا قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق وقاعدة عملائها المتنوعة.
ومن جانبه، قال محمد عباس، العضو المنتدب، ورئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن هذا الإصدار يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين ومستوى الثقة المتبادلة التي تم بناؤها من خلال التعاون المستمر خلال العام الماضي، لا سيما بعد قيام سي آي كابيتال بدور المستشار المالي في إصدار التوريق الخاص بحالا في سبتمبر 2025.
وأضاف أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسجل سي آي كابيتال الحافل بالنجاحات في تنفيذ صفقات أسواق الدين رغم الظروف الراهنة، بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في اسواق الدين المصرية.
