الأهلي فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح ڤاليو

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن نجاح إدارة وترتيب وترويج صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي ـ ڤاليو.

وذكرت الأهلي فاروس ـ ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري في بيانها الصادر اليوم، أن الإصدار الثالث من البرنامج الثامن، والتي قامت الشركة خلاله بدور المدير والمستشار المالي والمرتب والمروج، جاء بضمان المحفظة المُحالة من ڤاليو، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جنيه.

قام البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ وتولى البنك المصري الخليجي دور متلقي الاكتتاب

وقام البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ، فيما تولى البنك المصري الخليجي دور متلقي الاكتتاب، وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.

مكتب معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني للإصدار

وتولت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار، فيما تولى البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

ووفقًا للبيان، يأتي الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه مدتها 24 شهر، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، والشريحة الثانية على تصنيف A-.