الأهلي فاروس تدير الإصدار الأول من البرنامج 19 لسندات توريق بقيمة 2.89 مليار جنيه لصالح تساهيل

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 2.89 مليار جنيه.

قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن التغطية

وأفادت الأهلي فاروس ـ ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.

وقامت شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار، بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة مثل بنوك نكست التجاري والأهلي الكويتي وميد بنك.

بنوك نكست التجاري والأهلي الكويتي وميد بنك تولت تغطية الاكتتاب

وأشارت، إلى أن بنك نكست التجاري قام بدور متلقي الاكتتاب، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني.

مكتب بيكر تيلي تولى دور مراقب الحسابات .. ، وقامت شركة ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار

ووفقًا للبيان، تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

الإصدار على شريحة واحدة.. ومدتها 13 أشهر

وأعلنت، أن الإصدار يأتي على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 أشهر، وحصلت على تصنيف A-.