الكويت تجمع 6 مليارات دولار من إصدار سندات دولية على 3 شرائح

رويترز _ جمعت الكويت 6 مليارات دولار من إصدارها لسندات مقومة بالدولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين أدى إلى خفض تكلفة التسعير بـ 25 نقطة أساس عبر جميع الشرائح، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 14.8 مليار دولار.

إجمالي طلبات الاكتتاب بلغت 14.8 مليار دولار

وبلغ التسعير النهائي لعوائد الشرائح الثلاث ما بين 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مقارنة مع التسعير المبدئي ما بين 95 و110 نقاط أساس.

وبدأت الكويت أمس التسويق لثلاثة إصدارات قياسية من السندات الحكومية المقومة بالدولار، لأجل 3 و5 و10 أعوام، وفقاً لخدمة IFR المتخصصة بأسواق الدين.

كلفت “جولدمان ساكس” و”سيتي جروب” بترتيب الإصدار

وكلفت بنوكاً من بينها “جولدمان ساكس” و”سيتي جروب” لترتيب الإصدار، بحسب ما نقلته “بلومبرج” عن مصدر مطلع على العملية.

وعادت دولة الكويت إلى أسواق السندات الدولية في أكتوبر الماضي بعد غياب استمر ثماني سنوات، عندما جمعت 11.25 مليار دولار واستقطبت طلبات اكتتاب قاربت 30 مليار دولار من المستثمرين.

وشهد ذلك الإصدار تسعير السندات لأجل 3 سنوات عند 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغت العلاوة 50 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات.

وقد تنخفض فروق التسعير الحالية عن المستويات الاسترشادية الأولية إذا جاء الطلب من المستثمرين قوياً.