طاقة الإماراتية تعتزم بيع سندات من شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار
رويترز – أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تعتزم تسعير سندات من شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار يوم الاثنين في ضوء طلب قوي.
وقلصت الشركة السعر الاسترشادي الأولي للسندات من شريحة الخمس سنوات إلى 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بدلا من 120 نقطة أساس بعدما بلغ سجل أوامر الاكتتاب أكثر من 5.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تكون الشريحة من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل.
ويُتوقع أن يبلغ حجم إصدار السندات الخضراء لأجل عشر سنوات مليار دولار بسعر استرشادي يبلغ 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وهو أقل بمقدار 25 نقطة أساس مما ذكر سابقا، مع تجاوز سجل أوامر الاكتتاب 6.1 مليار دولار.
وكلفت طاقة، وهي شركة متكاملة لخدمات المرافق تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها، بنوكا الأسبوع الماضي بإصدار السندات غير المضمونة ذات أولوية السداد بعدما أطلقت في وقت سابق إطارا للتمويل الأخضر.
وستوجه عائدات شريحة الخمس سنوات للأغراض العامة للشركة بينما ستستخدم السندات الخضراء لأجل عشر سنوات لتمويل المشروعات المحددة في الإطار.
وكلفت الشركة بي.إن.بي باريبا والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وسكوتيا بنك وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد كمديرين للإصدار والدفاتر.
وستشترك بنوك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد في تقديم المشورة بشأن الهيكلة الخضراء.
