رويترز: 54.9 مليارات دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2018

أصدرت “ريفينتيف”، الوحدة الرسمية للأعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز”، تقريرها حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2018.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 1.1 مليار دولار أمريكي خلال 2018، أي أكثر بنسبة 4% من قيمة الرسوم المسجلة خلال عام 2017.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 217.3 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 21% على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وانخفضت رسوم اصدارات الأسهم بنسبة 13% لتصل إلى 107.7 مليون دولار أمريكي.

أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 177.5 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، بانخفاض 22% عن العام 2017، وهي أقل قيمة سنوية مسجلة منذ 2012. وسجلت رسوم القروض المجمعة 554.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 41% مقارنة بعام 2017.

أما رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 21% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001. أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 52%، في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فهبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 17% فقط من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 10% فقط.

واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال عام 2018، أي ما مجموعه 82.6 مليون دولار أمريكي بحصة تبلغ 7.8% من إجمالي الرسوم ليقود بذلك قائمة رسوم ترتيب القروض المشتركة.

واحتل بنك “غولدمان ساكس” المركز الأول في قائمة رسوم خدمات صفقات الاندماجات والاستحواذات المنجزة، مستحوذاً على حصة سوقية بـ 18.2%.
وقاد بنك قطر الوطني قائمة رسوم الاكتتابات بأسواق الأسهم، مسجلاً 16.2 مليون دولار، أي ما نسبته 15% من الإجمالي.

بينما احتل بنك “ستاندرد تشارترد” المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلاً 34 مليون دولار خلال 2018.

وفيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 54.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، أي بزيادة 50% عن القيمة المسجلة خلال 2017، وهو أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات.

وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً، حيث ارتفعت إلى 31.4 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 63% عن عام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في المنطقة بنسبة 79% خلال العام الماضي.

وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 سجلت أعلى مستوى في 11 عاماً، لتبلغ 14.7 مليار دولار، مدفوعةً باستحواذ البنك السعودي البريطاني “ساب” على حصة كاملة في رأسمال البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، ففي نفس الوقت، ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 12 مليار دولار في 2017 إلى 16.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 29.7% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 20.4% من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 106 صفقات، متفوقا بـ 29 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 77 صفقة.

وقاد بنك غولدمان ساكس قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال 2018، فيما حل كل من “مورغان ستانلي” وبنك “أتش أس بي سي” في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال العام الماضي 9.4 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 42% من القيمة المسجلة في 2017.

وشكلت الطروحات الأولية 22.9% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 52% المسجلة في 2017.

وجمعت شركة أورانج مصر للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال إصدارات الأسهم في 2018.

وتصدرت “إي ف جي هيرميس” قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال نفس الفترة، لتبلغ حصتها السوقية، 13.2%. تلاها بنكا “جيه بيه مورغان” و”سيتي” اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 18% مقارنة بعام 2017، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 84.8 مليار دولار خلال 2018.

وتصدرت السعودية الدول الأكثر نشاطًا في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 26.2%، تليها الإمارات بحصة 25.7%. وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 20% لتصل إلى 40.2 مليار دولار أمريكي في 2018، مقارنة بالقيمة المسجلة في العام الذي سبقه.

وتصدر بنك “ستاندرد تشارترد” تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال عام 2018، بحصة سوقية بلغت 15.2%، في حين احتلت مجموعة “سي آي إم بي” المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 11.8%.