الأهلي فاروس تدير إصدار صكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح باب مصر للتطوير العمراني

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن قيامها بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك عبر صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وذكرت الأهلي فاروس – ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، في بيان، أن الإصدار يهدف إلى تمويل مشروع “باب مصر”، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات.

ووفقا لبيان الأهلي فاروس، قام مكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب حسابات الاصدار.

وأشارت إلى أن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” قامت بمنح التصنيف الائتماني للاصدار، وتولى جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل، و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

وأضافت، أن الإصدار حظى بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار.

وأوضحت، أن مشروع “باب مصر” هو مجمعا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقيمه مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية ووطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات.

وأشارت إلى أن المشروع يشكل محورا أساسيا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث و أكبر محطة سكك حديدية في البلاد، وتُساهم في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، مما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وأكدت، أن هذا الطرح يمثل علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة.

كما لفتت إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يُبرز مدى القوة التي تتمتع بها أدوات الدين في سوق المال كأداة فعالة لدفع عجلة النمو، ووسيلة لتنوع مصادر التمويل للشركات و المشروعات.

وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس إن هذا الاصدار يعزز رؤية رؤية المجموعة الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).

وأشار حيدر إلى مساعدة اللجنة الشرعية الوصول لمثل هذه الحلول المبتكرة المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وإلى الدعم المتواصل للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا:” تمثل جهودهم عنصرًا محوريًا في توسيع آفاق أسواق المال في مصر، وتعزيز نموها وتطورها المستمر”.

ولفت محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، إلى أن عملية إصدار الصكوك تمثل نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة.

وأكد، أن الإقبال من قبل المؤسسات المالية بما في ذلك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، يعكس ثقتهم في رؤية المجموعة.

وفي السياق ذاته، قال أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس:”يمثل هذا الاصدار علامة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لدينا، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر”.

وتابع: في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.

وأضاف:”الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر”، مضيفا أن الفريق تمكن من إتمام إصدارات متنوعة تقترب قيمتها من 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.