كاتل الصينية تستهدف جمع 5 مليارات دولار في أكبر طرح بهونج كونج خلال 2026
بلومبرج _ تسعى شركة كاتل الصينية – أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم – إلى جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال طرح أسهم في بورصة هونج كونج، في خطوة تعد الأكبر من نوعها في المدينة منذ بداية عام 2026.
وبحسب الشروط، تعرض الشركة الصينية أسهمها في نطاق سعري يتراوح بين 628.20 و651.80 دولار هونج كونج للسهم (ما يعادل 80.16 إلى 83.20 دولار أمريكي)، وهو ما يمثل خصماً يتراوح بين 3.5% و7% ،مقارنة بسعر الإغلاق يوم الإثنين في بورصة هونج كونج.
وقال أشخاص مطلعون على تفاصيل الصفقة إن المستثمرين تقدموا بطلبات تغطية لكامل الأسهم المعروضة خلال نحو ساعة واحدة من إطلاق الطرح، في مؤشر على شهية قوية من جانب المستثمرين العالميين، وفق مصادر “بلومبرج”.
وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في توسيع طاقتها الإنتاجية عالمياً، وتطوير نموذج أعمال محايد كربونياً، بالإضافة إلى تمويل أنشطة البحث والتطوير وتعزيز رأس المال العامل وأغراض مؤسسية عامة أخرى.
وكانت الشركة، ومقرها مدينة نينغده الصينية، قد أدرجت أسهمها في هونج كونج قبل أقل من عام ضمن صفقة بقيمة 5.3 مليار دولار، وهي ثاني أكبر عملية إدراج عالمياً في عام 2025. وعلى عكس ذلك الطرح،
تخطط “كاتل” هذه المرة لبيع الأسهم إلى مستثمرين عالميين، بما في ذلك عبر طرح من فئة 144A للمستثمرين الأمريكيين، وهو مسار لم تسلكه الشركة في إدراجها السابق.
قفز سهم “كاتل” 157% منذ الإدراج في هونج كونج
ومنذ إدراجها في سوق هونج كونج، قفز سهم CATL بنحو 157%، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 294 مليار دولار، ما يعكس مكانتها المهيمنة في سوق بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه سوق رأس المال في هونج كونج نشاطاً متزايداً، مع ازدهار صفقات الأسهم والسندات. ففي اليوم نفسه، سعت شركة “China Hongqiao Group”، أكبر منتج للألمنيوم في الصين، إلى جمع 1.5 مليار دولار من خلال بيع سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، في إشارة إلى تسارع إبرام الصفقات الكبرى مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.
وسيخضع طرح “كاتل” لفترة حظر تداول مدتها 90 يوماً، في حين تتولى كل من “بنك أوف أمريكا” و”سي آي سي سي” (CICC) و”جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” ترتيب الصفقة.
